Charlie riceve quattordici pass gratuiti per il circo per lui e per tutta la sua famiglia, ma presto si rende conto che ci sono dei vincoli quando il comproprietario del tendone chiede al suo ospite di indagare sulle lettere minacciose che ha ricevuto. Prima che il famoso detective possa farlo, l’uomo viene assassinato. Charlie scopre presto che il comproprietario non era un individuo particolarmente piacevole o benvoluto, e tra i tanti sospettati ci sono il suo partner, un incantatore di serpenti e il gorilla del serraglio. Son Lee, di solito un assistente entusiasta di suo padre, è distratto dal bellissimo contorsionista dello spettacolo.
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